Klątwa rzucona na Lady Isabeau(Michelle Pfeiffer) i Etienne'a z Nawarry(Rutger Hauer) sprawia, że każde z nich musi 12 godzin każdej doby spędzić przemienione - on w żyjącego nocą wilka, ona w sokoła kochającego światło dnia. Młody kieszonkowiec Philippe Gaston(Matthew Broderick) staje się ich jedynym łącznikiem i powiernikiem ich miłości.
Captain Etienne Navarre is a man on whose shoulders lie a cruel curse. Punished for loving each other, Navarre must become a wolf by night whilst his lover, Lady Isabeau, takes the form of a hawk by day. Together, with the thief Philippe Gaston, they must try to overthrow the corrupt Bishop and in doing so break the spell.
