Do organizatorów wyborów Miss America dociera list z groźbą amerykańskiego terrorysty o pseudonimie Obywatel. FBI wpada na pomysł wysłania do wyborów na miss własnej agentki, która miałaby chronić pozostałe kandydatki, a przy okazji zdemaskować terrorystę. Jedyną osobą, która mogłaby nadawać się do tej roli jest agentka Gracie Hart (Sandra Bullock). Jest tylko jeden problem - jest ona zupełnym przeciwieństwem kogoś, kto mógłby starać się o tytuł Miss America.
Gracie Hart and Eric Matthews are Special Agents with the Federal Bureau of Investigation. The bureau receives a threat against the 75th annual Miss United States beauty pageant in San Antonio, Texas from notorious domestic terrorist "Citizen". A computer search identifies Hart as the female FBI agent best qualified to go undercover as a contestant, although she pays little attention to her femininity.
